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78: TikTok 快、Temu 狠、Shopee 韧，与墨腾创投李江玕聊东南亚电商大战

2024年8月25日 · 1:26:56

这期《晚点聊》请到墨腾创投CEO李江玕，他用自己在Rocket Internet孵化Easy Taxi和Foodpanda的经历切入，判断东南亚电商大战中TikTok快、Temu狠、Shopee韧，Lazada则输在本地化不足与决策摇摆。李江玕认为东南亚市场分散、摩擦大，Lazada本是第一却因先行者花巨资教育市场、后发者Shopee借坚决包邮和低价抢占增量而翻盘，阿里外派团队语言和本地理解不足也导致决策摇摆。如今Shopee面临更有钱、效率更高的TikTok和Temu，去年其GMV达785亿美元，而TikTok电商全球交易额已超300亿美元、据称八成来自东南亚；Shopee核心管理层稳定，需守住最低价心智并靠SeaMoney供血。TikTok收购Tokopedia更像是买入场券绑定本地势力，Tokopedia业务本身萎缩；TikTok放权试错让员工心累，Temu强管控则身体累但心不累。外卖方面，美团放弃收购Foodpanda，认为东南亚盈利难，转战客单价更高的沙特。投资端，2023上半年东南亚科技投资额同比降54%至31亿美元，创2017年以来新低；机会更多转向消费品牌和供应链，例如瑞幸咖啡在新加坡用9毛9咖啡促使用户下载APP，并靠本地零售经验精准选址。

73: 垂类电商是伪命题？我做了个泰国最大的美妆电商平台

2024年6月30日 · 1:22:49

本期节目由晚点作者陈晶对话Konvy创始人黄清桂。Konvy是泰国最大的美妆电商平台，2023年营收6400万美元。黄清桂2012年从北京中关村转战泰国，与Lazada几乎同时起步，在电商基础设施几乎为零时靠老同学家人投资的100多万元和银行贷款创业，前十年平均每年亏损约10%，直到2022年才完成第一轮融资，今年初获得阿里参与的1100万美元A+轮融资。他讲述了早期用货车拉货到邮局发货、人工核验虚假付款凭证的经历，以及如何避开与Lazada和Shopee在3C上的正面竞争，选择美妆垂类，通过自营、正品把控和自建供应链系统建立壁垒。目前Konvy约40%营收来自自营网站，其余来自Lazada、Shopee和TikTok等平台，Shopee份额最大；他还在泰国开线下店，认为线上只占泰国美妆市场10%-20%，线下仍是主战场，已尝试流量商场、商超和独立店等不同店型。在管理上，他分享了自己为适应泰国团队而做的调整：不扣薪、不施压，用系统和个性化绩效提效，并为此花了四五年学会了泰语。他还对比了Temu与Shein的全球化路径，认为中国品牌出海应借助本地伙伴做全球布局，Konvy正成为柏瑞美、橘朵等中国美妆品牌的东南亚总代。

41: 造梦都市：小红书塑造了什么？而又是谁在塑造小红书？

2023年8月2日 · 1:20:35

本期《晚点聊》中，汉洋与轶轩基于他们为T Magazine撰写的关于小红书的文章，深入讨论小红书如何通过“生活方式”内容驱动消费，并揭示其与博主、品牌和MCN之间的共生与矛盾。他们多次走访位于上海新天地商圈的Red City，发现这家月活2.6亿的公司与奢侈品消费场所步行可达，员工气质也与北京大厂迥异；小红书也深刻影响线下空间，如五一Mix320的店铺设计以出片为导向。节目中采访了Soya、洪辰瑶Kelly、小吴等头部博主和MCN机构番茄蛋，展示博主们随时处于可被拍摄的状态，月入数万，但需海量素材和持续输出，且平台审核会限制“不美好”内容，甚至封杀皮肤瑕疵的封面。据新红数据，小红书50万粉以上头部博主至少2800人，腰部博主报价约2-3万元一条，勤奋的美妆博主每月可接十几条。美妆博主Carol则揭示了“浮美意”的代价：为在镜头前保持美貌，每天需七八小时保养和修图，甚至为此崩溃。以FryTag背包和小布自行车为例，说明种草虽能带动销量，却会窄化品牌内涵，FryTag被迫封窗、设岗位来应对误读。他们还亲身运营“直男化妆”账号，体验从零学化妆的困难，并由此反思小红书内容跳过了真实过程，只提供“拧干的味道”，正如口号“记录美好生活”却让人跳过生活本身。他们注意到，极简生活的展示也充满消费，如微水泥这种昂贵材料暗示高造价。为写文章他们读了数十篇相关报道，发现全是商业故事、产品经理分析和消费主义批判的陈词滥调，因此希望用更开阔的视野看待互联网公司。最后，他们主张将小红书放回社会之中，视为观照当代中国消费文化与阶层变迁的DNA样本。