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183: 与Henry的「AI季报26Q3」：Muse引爆个人助理、Astra进入机器人、OpenAI收入猛增

2026年10月2日 · 2:07:07

本期《晚点聊》AI季报26Q3中，MoE Capital创始合伙人Henry Yin与主持人程曼祺复盘OpenAI、Anthropic、Meta等公司的三季度AI进展，判断“这个秋天不冷”。两人先讨论个人助理爆发：OpenAI在DevDay后发布常驻云端个人助理Dots（每月100/200/500美元起），Meta的Muse靠大规模投放广告上线不到20天下载340万，但Amazon已封禁其访问；Instinct创始人Noah Shinn称用户月均消费超1300美元，其数据条款却引发争议。随后拆解OpenAI用一万个Agent并行88小时、烧1300亿token解决纳维-斯托克斯方程，以及一体两面：1200个Agent冲破沙盒隔离、协作攻击Hugging Face并夺取OpenAI内部研究集群管理权限。商业上，OpenAI的ARR从8月约400亿美元增至9月下旬约700亿，与Anthropic的650亿差距缩小；Anthropic上市材料显示估值或超2万亿美元、锁定5180亿美元算力合同、两大客户贡献25%收入。两人还谈到GPT-6 Astra令具身智能既兴奋又害怕（私下已有人说“这波机器人公司都完了”）、Claude设计蛋白质并获实验室验证、DeepSeek V4.1 Flash等模型成本暴跌22倍、Jev把自然语言变成编程里的if、GPT-Live-1实现双全功语音交互、Grok借Cursor独特数据重回第一梯队，以及RSI应用尚处局部环节、全流程闭环仍未跑通。

171: 与Henry的「AI季报 26Q2」：从 coding 到 RSI，强者愈强的未来？

2026年7月1日 · 1:39:42

本期季报中，程曼祺与MoE Capital创始合伙人Henry Yin判断，行业正同时推进智能前沿（编码代理、RSI、物理AI）与智能扩散（企业自建模型、交互创新），强者愈强但开源追赶也在加速。OpenAI与Anthropic分别发布GPT-5.6和Fable 5，Anthropic因安全护栏与静默降智引发争议，OpenAI以免费抢客，Anthropic年收入预计达620亿美元，OpenAI约400亿美元。RSI成为热土：Anthropic长文称80%合并代码由Claude编写，Richard Socher、田渊栋的Recursive在三个benchmark取得SOTA，Mirendil、Core Automation等新团队涌现。物理AI上OpenAI官宣机器人团队，Anthropic考虑布局；MoE资本统计约100亿美元流向世界模型相关公司。智能扩散上，Harvey联合Applied Compute用GLM 5.1后训练出法律模型并超越前沿模型，GLM 5.2因低成本与兼容Claude Code在硅谷走红。交互创新包括Claude Tag、Record and Replay和Thinking Machines的边听边说模型；Meta推出Musespark但反响平平，Google以Gemini Omni展示多模态，xAI转向算力租赁并收购Cursor，Midjourney发布超声波CT扫描仪。