壁仞科技

132: 350亿美元大并购后聊 EDA｜两位芯片工程师的全面科普：壁垒、AI 加速、国产机会

2025年8月28日 · 1:30:50

本期《晚点聊》由邱豪和程曼祺与芯片工程师温戈、歪睿老哥对谈，拆解芯片产业链最上游的EDA软件如何决定芯片能否造出、造好和造快，并聚焦新思科技以350亿美元收购安似科技、补齐系统级仿真能力的行业最大并购。两位工程师用装修房子比喻架构设计、验证与后端流程，指出验证占据70%的人力与时间，半导体行业十倍定律意味着越早发现bug越省钱。他们剖析EDA这门旱涝保收的卖铲子生意：收费分买断、订阅和按用量，但只赚设计阶段的铲子钱、赚不到芯片量产后的金子钱；以新思、Cadence、西门子组成的三巨头靠长期收购补齐版图，护城河在算法、工艺协同与生态。AI正从自动生成Verilog、加速跨时钟域分析到布局布线重塑EDA，但大厂真正的壁垒是SoC级系统优化，而生成Verilog已成AI创业方向，语料稀缺是瓶颈。国产EDA难渗透主流数字SoC，更现实的是在模拟与版图提取等单点建立口碑，再以点带面逐步扩张。节目还聊到大模型带来的芯片复杂度通胀、北美四大云厂商季度资本支出870亿美元背后的AI算力投资，以及未来十年重心转向系统级协同；给新人的建议是保持好奇心、解决问题能力和快速学习能力。两位嘉宾还回顾了从手画电路图到逻辑综合的行业演进。

115: 华为发布超节点，如何搅动AI算力市场？与魔形智能徐凌杰聊芯片层新变化

2025年5月11日 · 1:28:13

本期《晚点聊》邀请魔形智能CEO徐凌杰（曾任英伟达、AMD、三星GPU架构师，壁仞科技联合创始人）解读华为CloudMatrix 384超节点，核心观点是：它本质是12个机柜、384张昇腾910组成的'横向扩展'（Scale out）集群，而非英伟达NVL72那种单机柜'纵向扩展'（Scale up），以数量换总算力——集群总算力300P，比NVL72提升67%，内存容量三倍以上、带宽两倍以上，但功耗约为后者四倍。徐凌杰认为，华为在成为英伟达之前已是'Mellanox'，网络与交换积累是其能做多卡互联的原因；但国内厂商普遍缺乏NVSwitch类产品，超节点趋势短期不冲击英伟达，压力主要给到其他国产AI芯片商。他还拆解了AI算力结构：GPU之外互联、交换机、光模块同样关键，芯片成本已从晶圆主导变为显存主导，HBM占五到六成；并透露魔形智能在H20上优化DeepSeek满血版已实现API业务盈利。英伟达已为可能被禁的H20计提55亿美元损失，不排除通过恢复被屏蔽计算单元'变废为宝'；华为在阿里发布Qwen3当天即宣布开箱即用支持。他判断英伟达最大威胁是客户集中（Google TPU、Amazon自研芯片），其已成立'半定制'部门防御；下一代算力变量或来自存算一体、类脑计算（脉冲神经网络）以及电力与散热等可持续发展约束。